Εξώφυλλο: Θάλασσα
Editorial: Η Εποχή των Φεστιβάλ.
Ειδήσεις – σχόλια: Μάνος Χατζιδάκις, δέκα χρόνια μετά. Πάτρα, εργαστήρια Νέων Ελλήνων Συνθετών. Ο Μιχάλης Αδάμης επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, νέα προγράμματα & θερινά τμήματα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Ηρώδειο. Καβάλα 24 – 31 Ιουλίου 2004, 5ο Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Γ. Α. Παπαιωάννου. Καλάβρυτα: …υπάρχει και η μουσική. Μουσικό Εργαστήρι Νέων Δημιουργών και Ερμηνευτών, 13 – 21 Ιουλίου 2004, Κύθηρα, Μονή Μυρτιδίων. Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου. Η Καμεράτα σε Σχολεία και Δήμους. ΟΜΜΑ: Επεκτάσεις, προγραμματισμός και Έλληνες Συνθέτες. Μικρή Νυχτερινή Διασκέδαση του Νίκου Σκαλκώτα. Έλληνες συνθέτες στο ραδιόφωνο του Ισραήλ. Υποτροφίες «Αλεξάνδρα Τριάντη». Κυριάκος Σφέτσας & Κική Δημουλά. Ο Νίκος Ξανθούλης στην Κίνα. Εύα Φάμπα, Μινιατούρες και Μέθοδος.
Αφιερώματα: Στέφανος Βασιλειάδης (1933 – 2004), αποχαιρετισμός από τον πρόεδρο της ΕΕΜ Θόδωρο Αντωνίου. Επικήδειος από τον συνεργάτη και φίλο του, Μιχάλη Αδάμη. Βιογραφία του από τον Κώστα Μόσχο. Εργο – βιογραφία του Νίκου Σκαλκώτα (1904 – 1949), του John Thornley, σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Λυγνού, (μέρος δεύτερο). Αθήνα 2004: η μουσική για τις τελετές έναρξης και λήξης. Ο Γιώργος Κουμεντάκης μιλά με τη Μαρία Χριστίνα Κριθαρά και τον Κωνσταντίνο Λυγνό. Η μουσική στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας, της Έφης Μαρκουλάκη.
Μεγάλες στιγμές της Ελληνικής Μουσικής: Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, του Τάκη Καλογερόπουλου. Η μουσική πέννα των Ελληνίδων: η Έφη Αγραφιώτη γράφει για την Ελεονόρα Παπαδοπούλου – Μαυρομάτη.
Συνεντεύξεις: Ο Νίκος Αστρινίδης, μιλά στον Ιωσήφ Βαλέτ και ο Θεόδωρος Κερκέζος, στον Κωνσταντίνο Λυγνό. Ο Κώστας Τσούγκρας γράφει για τη «Γενετική Θεωρία της Τονικής Μουσικής» των Fred Lerahl / Ray Jackendoff.
Οργανολογίες: ο Λεωνίδας Κανάρης γράφει για το σαξόφωνο, σε συνεργασία με τον Θεόδωρο Κερκέζο και στη στήλη Με λόγια απλά γράφει τι είναι μουσική. Έλληνες Μουσουργοί της Διασποράς: ο Θωμάς Ταμβάκος, αναφέρεται στη Γκρατσιέλα (Χαρίκλεια) Παρασκευαΐδη. Ο Γιώργος Λεωτσάκος, σχολιάζει τον Β΄Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης του Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής Λαμίας.
Ελεύθερο βήμα: επί…προσωπικού της Έφης Αγραφιώτη.
Μόνιμες στήλες: Ημερολόγιο (Μαρία Χριστίνα Κριθαρά), Βιβλιοπαρουσίαση (Λεωνίδας Κανάρης), Οπτικές ακροάσεις (Ελένη Σκάρκου).